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V82
Massskizzen im Artikelstamm
Im Artikelstamm können sogenannte Massskizzen hinterlegt werden. Das heisst, im Artikelstamm B4 kann definiert werden, ob für einen Artikel Massskizzen gedruckt werden sollen oder nicht.
Massskizzen sind im Format PDF abgelegt.
Artikelstamm - Erweiterungen im Zusammenhang mit einem Webshop
Möchten Sie einen Webshop betreiben?
Für den Unterhalt eines Webshops können die GISA-Daten übernommen respektive verlinkt werden. Für eine solche Verlinkung wurde der Artikelstamm mit Erweiterungen ergänzt.
Gerne informieren wir Sie über weitere Möglichkeiten betreffend Webshop. Melden Sie sich bei uns.
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Release-Notes
Konfigurations-
eintragung
In der Auftragsverwaltung kann ein sogenannter Laufweg erfasst werden. Soll beispielsweise eine Offerte vor dem Versand von einer oder von mehreren Personen genehmigt werden, können Vertreter/Sachbearbeiter erfasst werden, welche die Offerte genehmigen müssen. Die erfassten Vertreter/Sachbearbeiter müssen mit einem Code die Offerte bestätigen und erst wenn alle erfassten Vertreter/Sachbearbeiter den Bestätigungscode gesetzt haben, kann die Offerte auf definitiv gesetzt werden und die Offerte kann ausgedruckt werden.
Das Einrichten dieser Laufwegerfassung kann für alle Belegarten definiert werden.
Diverse kleine Korrekturen
Siehe auch Konfigurationseintragungen
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Release-
Notes
Konfigurations-
eintragung
UID-Nummer
Ersatz der 6-stelligen MWSt-Nummer durch die Unternehmens-Identifikationsnummer (UID).
Das Bundesgesetz über die
Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Jedem
Unternehmen in der Schweiz wird eine einheitliche Identifikationsnummer
zugeteilt. Ab dem 1. Januar 2011 gilt eine Übergangsfrist von 3 Jahren, in der
wahlweise die alte 6-stellige MWST-Nummer oder die neue UID-Nummer benutzen
werden kann.
Im Kundenstamm kann zusätzlich zur MWSt-Nummer die neue UID erfasst werden.
System-Mails
Für Kontrollzwecke wurden Programme erstellt,
welche gemäss erfassten Definitionen - normalerweise für grosse Summen - ein
Mail an eine oder mehrere definierte Personen schickt. Dies kann sein für
Probefakturen ab einer definierten Summe, für einen Auftrag ab einer
definierten Summe oder für einen Einkauf ab einer definierten Summe.
Installations-
anleitung
Release-
Notes
Konfigurations-
eintragung
Auftragspauschale
Neu kann im Belegkopf
eine Belegpauschale eingegeben werden.
Allfällige Konditionen
(Rabatte und Zuschläge) werden dadurch nicht mehr berücksichtigt. Die einzelnen
Artikelpositionen werden gemäss der Belegpauschale berechnet.
Baustellen-Statistik
Im Baustellenstamm kann neu eine detaillierte
Statistik über eine Baustelle angezeigt werden.
Wird
eine Baustelle ausgewählt, werden vorerst die Firma, die Kunden-Nr. und der
Kundennname angezeigt. Mit
der Auswahl des Kunden wird auf ein weiteres Bild verzweigt, auf welchem
folgende Daten angezeigt werden:
Beleg-Nr. / Faktura-Nr. / Datum / Betrag / Zahlung
/ Abzug / OP-Saldo
Zentrallager definieren
Neu kann im Werk/Abteilung ein zuständiges
Zentrallager erfasst werden.
Wird in diesem Werk/dieser Abteilung bestellt,
wird kontrolliert, ob dieser Artikel im Zentrallager als V-Artikel
(verbrauchsbewirtschaftet) definiert ist. Trifft dies zu, wird dieser Artikel
automatisch beim Zentrallager bestellt.
Installations-
anleitung
Release-
Notes
Konfigurations-
eintragung
Gewisse Artikel wie Stahl unterliegen starken Preisschwankungen. Die Preisschwankungen können mit Hilfe einer Teuerungstabelle auf Basis des für den Kunden definierten Preises weiter verrechnet werden.
Soll dem Kunden die Schwankungen zwischen Bestelldatum und Lieferdatum verrechnet werden, wird die definierte Tabelle verwendet und es wird ein Zuschlag/Rabatt weiterverrechnet.
Drucken Massskizzen aus dem Artikelstamm
Es ist möglich für Artikel Massskizze (in Form einer PDF-Datei) zu hinterlegen und zu drucken. Diese Massskizzen werden vor allem bei Sanitärartikeln wie z.B. Spiegelschränken, Badewannen etc. verwendet.
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Installations-
anleitung
Release-
Notes
Konfigurations-
eintragung
Neu kann definiert werden, dass sowohl neu erfasste Konditionen wie auch mutierte Konditionen erst in Kraft treten, wenn sie visiert sind. Mittels einer Konfigurationseintragung kann dazu definiert werden, ob solche Konditionen erst aktiv werden, wenn sie visiert wurden und wie viele Personen eine Kondition visieren müssen. Natürlich müssen vorgängig die visumsberechtigten Personen hinterlegt sein.
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Installations-
anleitung
Release-
Notes
Konfigurations-
eintragung
Preiscodebezeichnung
Neu kann pro Preiscode ein Text
erfasst werden. Dieser Text wird beim Ansehen der Preise angezeigt.
Die Preiscodebezeichnung kann
auf den Ebenen:
- Firmenangaben
- Werk
- Warenklasse erfasst werden
Dieser Text kann beispielsweise
sein: Katalogpreis Lieferant, Einstandspreis, Inventarpreis, Verkaufspreis 1
etc.
Preis-Kalkulationen
Zum Berechnen von neuen Preisen,
können Kalkulations-Tabellen erfasst werden. So ist es z.B. möglich den
Katalogpreis des Lieferanten zu erfassen und daraus automatisch den Einstandspreis
und weiter die Verkaufspreise zu berechnen.
In der Kalkulationstabelle kann
mit Umrechnungsfaktor, Tabellen-Nr. oder Umrechnung Währungscode gerechnet
werden. Zusätzlich kann auch ein Betrag als Zuschlag oder Abschlag erfasst werden.
Die Kalkulations-Tabelle kann
auf verschiedenen Ebenen verwendet werden. Folgende Ebenen sind möglich:
- Werkartikel
- Firmenartikel
- Allgemeiner Artikel
- Lieferant
- Werk Wakla
- Firmen Wakla
- Wakla auf Stufe 2 – 4 – 6 – 8
- Parameterverwaltung Allgemein
Installations-
anleitung
Release-
Notes
Konfigurations-
eintragung
Pendenzen-Verwaltung
In
der Objektbearbeitung steht Ihnen neue eine so genannte Pendenzen-Verwaltung
zur Verfügung.
Beispielsweise laufen Nachfasstermine von
Offerten und Auftragsbestätigungen automatisch in die Pendenzen-Verwaltung und
können dort überwacht und auch bearbeitet werden. Damit die Verwaltung optimal
genutzt werden kann, ist es möglich in den Stammdaten Benutzergruppen und dazugehörige
Benutzer zu definieren.
Import von Artikel-Daten Lieferant
Das
Modul für den Import von Artikel-Daten Lieferanten wurde erweitert. Ist im
Artikelstamm die Artikelnummer des Lieferanten vorhanden und kann der Lieferant
eine EXCEL-Datei zur Verfügung stellen, so können Artikeldaten wie z.B. Preise
übernommen werden.
Bankenstamm
Für
die Erfassung des BIC-Codes (SWIFT-Code) wurde im Bankenstamm ein neues Feld
erstellt.
Installations-
anleitung
Release-
Notes
Konfigurations-
eintragung
Neu wurden die Fakturadruckprogramme angepasst, damit die Fakturen mittels Couvertierungsmaschine automatisch verpackt werden können.
Einpackhilfe
Auch wenn die Fakturen nicht automatisch verpackt werden, kann das Andrucken einer Linie auf dem letzten zu verpackenden Blatt als Einpackhilfe dienen. In ein Couvert gehören, z.B. die Rechnung, eine Rechnungskopie sowie der Einzahlungsschein. Auf der letzten Seite wird nun eine entsprechende Linie gedruckt.
PP-Frankatur
Ebenfalls besteht neu die Möglichkeit, auf den Fakturen Angaben für die PP-Frankatur zu drucken.
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Installations-
anleitung
Release-
Notes
Konfigurations-
eintragung
Zusätzlich zum Baustellenstamm wurde das neue Modul, "Objekt-Verwaltung" realisiert. Zum bestehenden Baustellenstamm mit den Angaben von Bauherr, Architekt, Baumeister und Ingenieur, können mit der Objekt-Verwaltung auch die ungefähren Baukosten, der Baubeginn und das Bauende erfasst werden. Neu ist ebenfalls, dass die bisherigen Beteiligten wie z.B. Bauherr oder Architekt nicht mehr im Partnerstamm vorhanden sein müssen. Die benötigten Felder wie: Name, Adresse inkl. PLZ und Ort, sowie Telefonnummer, Fax, Natelnummer, E-Mailadresse usw. können direkt erfasst werden. Natürlich ist es auch möglich, einen Partner aus dem Partnerstamm zu erfassen. Zusätzlich zu den erwähnten Feldern können auch Besuche hinterlegt werden. Die Besuche können pro Objekt und Abteilung erfasst werden. Erfasst wird das Datum des Besuches, welcher Mitarbeiter den Besucht machte und wann der nächste Besuch zu erfolgen hat
Zeitachse
Beim Anzeigen der Zeitachse kann neu nach einzelnen Bewegungscodes selektiert werden. Ist das Feld "Cd" leer, werden alle Bewegungscode angezeigt, wird im Feld "Cd" ein Bewegungscode erfasst z.B. "3E" – Lieferanten-Bestellung, so werden nur die Bewegungen des Bewegungscodes "3E" angezeigt.
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Installations-
anleitung
Release-
Notes
Konfigurations-
eintragung
Neu können die Artikel einer Ausstellungskoje in einer Offerte erfasst werden. Diese Offerte kann mit einen Suchbegriff ergänzt werden. Wir empfehlen hier die Kojen-Nummer zu verwenden (z.B. K103 für Koje Nummer 103). Sollen nun auf einem GISA-Beleg Artikel ab dieser Koje erfasst werden, wird anstelle der Artikelnummer K1037 erfasst. K103 entspricht dem Schnellsuchbegriff und 7 steht für die Position 700.
Modul Barcode im Lager
Neu steht ein Modul "Barcode im Lager" zur Verfügung. Mit dem Barcode-Modul können z.B. Artikeletiketten inkl. Barcodes gedruckt werden. Mittels eines Barcode-Lesers können diese Artikeletiketten für die Belegerfassung und/oder die Inventarerfassung gelesen werden.
Artikelumrechnungen
Die Artikelumrechnungen wurden erweitert. Es sind nun auch Umrechnungen mit dem Einbezug der Anzahl pro Paket möglich.
Skonto % für Barzahlungen
Neu können im Kundenstamm für Barzahlungen von der Zahlungskondition unabhängige Skontoansätze erfasst werden. Ein Kunde der beispielsweise 30 Tage netto hat, kann für Barzahlungen neu 2 % haben.
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Installations-
anleitung
Release-
Notes
Konfigurations-
eintragung
Neu wird bei einem Kreditantrag die Situation ohne Einbezug der offenen Aufträge ausgewiesen. Ist der Kunde ohne Aufträge unterhalb der Kreditlimite, so wird nur ein Warnung ausgegeben und der Kunde wird gelb dargestellt. Ist er auch ohne Aufträge noch oberhalb der Limite, wird der Kunde rot dargestellt. Gelb wird der Kunde auch dargestellt, wenn das durchschnittliche Zahlungsziel überschritten ist, oder wenn die älteste offene Rechnung länger verfallen ist als eine Limite, die in einer Konfigurations- eintrag definiert ist. Diese Warnungen können neu mit zeitlich begrenzten Limiten aufgehoben werden.
Anwendung von Konditionen
Neu können Konditionen auf Grund der Artikel-Einkaufsdefinition zur Anwendung kommen. Beispielsweise kann ein Rabatt nur bei V-Ware (=Lagerware) verwendet werden. Im Belegkopf kann neu eine Bestelleingangsart erfasst werden. Mit diesem Bestelleingangscode können ebenfalls Rabatte aktiviert werden, beispielsweise wenn die Bestellung via E-Mail oder Fax eingegangen ist, könnte ein Rabatt gewährt werden.
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Installations-
anleitung
Release-
Notes
Konfigurations-
eintragung
Neu ist es möglich PDF-Dateien mit GISA-Belegen auszudrucken. In einer PDF-Datei können sich sowohl Skizzen, Zeichnungen wie auch Bilder oder weitere Beschreibungen befinden.
Wir haben unsere Programme so erweitert, dass es nun möglich ist, mit einer Offerte oder Auftragsbestätigung die zu den Artikel gehörenden Massskizzen auszudrucken. Beispielsweise stellt der Branchenverband SGVSB für Sanitär-Produkte Mass-Skizzen im Format PDF zur Verfügung.
Das E-Mail-Modul wurde erweitert
Neu können im E-Mail-Modul für den Versand von E-Mails verschiedene Definitionen erfasst werden:
. E-Mail-Adr. Cc:
. Antwort an
. Mailbody
. Gesendet von:
die Beschreibung der Felder finden Sie in den Release-Notes zum PTF-V67
GISA-Belege an beliebige Adresse
Bereits vorhandene Belege können an eine beliebige Mail-Adresse verschickt werden.
Der gewünschte Beleg wird über eine Selektion ausgewählt und die Mail-Adresse kann aus dem Partnerstamm geholt oder manuell erfasst werden.
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Installations-
anleitung
Release-
Notes
Konfigurations-
eintragung
Neu können sogenannte ABC-Codes definiert werden. Dieser ABC-Code kann im Artikelstamm sowie auf der Stufe Farbe/Ausführung erfasst werden. Ebenfalls kann im Partnerstamm bei den Lieferantenangaben dieser ABC-Code erfasst werden. Dieser ABC-Code soll bei der Belegerfassung Meldungen generieren und zu einer farblich unterschiedlichen Darstellung am Schirm führen. Die Definition des ABC-Codes kann z.B. wie folgt aussehen:
A = guter Artikel = Förderartikel Farbe=gelb Meldung=Förderartikel
B = mittlerer Artikel Farbe=neutral
C = schlechter Artikel Farbe=rot Meldung=Achtung! schlechter Artikel!
D = Einmalartikel Farbe=neutral
Wird nun in der Auftragserfassung ein Artikel mit dem ABC-Code "C" erfasst, so wird dieser Artikel rot dargestellt und die Meldung "Achtung! schlechter Artikel!" erscheint. (Achtung! Der Artikel kann nur rot dargestellt werden, wenn der Bildschirm dies erlaubt!)
Quittungen
Für Quittungen besteht neu die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Zahlungsarten bezahlen zu können. z.B.:
. Bar
. VISA
. Mastercard
. etc.
Auf dem Zahlungsjournal mit der Auswahl der Quittungen, werden diese Quittungen getrennt nach Zahlungsart ausgewiesen.
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Release-
Notes
Konfigurations-
eintragung
GISA-Dokumente, z.B. Auftragsbestätigungen oder Kopien davon können als PDF-Datei einem Mail angehängt werden. Dies kann im GISA so parametrisiert werden, dass der Versand völlig automatisch abläuft. Damit entfällt das Drucken auf Papier und der Versand per Post. Nebst der Portoeinsparung sind die Dokumente viel schneller beim Empfänger.
Grundsätzlich können alle Dokumente und Listen per Mail versandt werden. Auch Word-Dokumente etc. können mitgeschickt werden.
Mit dem Formulargenerator können neu pro Belegdruck automatisch Kopien generiert werden. Damit ist es möglich anstelle von Formulargarnituren mit einem Laserdrucker oder via E-Mail (E-Mail-Modul) verschiedene Kopien zu erstellen. In Zusammenhang mit dem OVERLAY-Druck können diese Kopien z.B. zusätzlich je mit dem Aufdruck "Kopie", "Dossier", "Produktion", "Vertreter" usw. versehen werden.
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Notes
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